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Conseiller(ère) - Fiduciaire

Desjardins

Description de l'emploi

Desjardins

Conseiller(ère) - Fiduciaire Référence : R2118910 Durée : Temps plein Lieu de travail : 2828, boulevard Laurier, Québec Date de fin d'affichage : 2021-09-22

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d'emploi À titre de conseiller(ère) fiduciaire, vous êtes responsable de la relation clientèle et de la coordination des dossiers dans le cadre de dossiers de liquidation de succession, d'administration de personnes inaptes et d'administration fiduciaire. Vous offrez une prestation de service répondant aux besoins de la clientèle aisée fortunée selon les stratégies et les pratiques en vigueur.

Vous assurez la collecte d'information, la fouille des lieux, les communications avec les divers intervenants. Vous préparez et collaborez à l'établissement des inventaires, des remises diverses et des redditions de comptes, à l'identification des bénéficiaires et de leurs droits respectifs, à la prise en charge des actifs, passifs, des encaissements et des paiements. Vous êtes en mesure de coordonne et prioriser les diverses tâches, rencontres et suivis relativement aux dossiers sous votre responsabilité.

Avec l'appui d'experts (juristes, comptables, fiscalistes et gestionnaires de portefeuille), vous devez coordonner les activités globales d'un dossier avec les membres de l'équipe.

Vous participez également au développement des affaires de la direction des services fiduciaires aux particuliers en répondant aux demandes et questions émanant de l'interne ou de l'externe liées à notre secteur d'activités.

Candidat recherché

Profil recherché • Baccalauréat dans une discipline appropriée • Un minimum de deux ans d'expérience pertinente • Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées • Détenir le titre de planificateur financier, être membre de la chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec (un atout) • Avoir suivi un des programmes offerts par STEP Canada (TEP ou CETA) ou encore avoir 2-5 années d'expérience en liquidation de succession, administration de personnes inaptes et administration fiduciaire (un atout) • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Compétences transversales Desjardins • Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

Compétences clés au profil recherché • Avoir une bonne connaissance du secteur, Maîtriser les relations interpersonnelles

Conditions particulières Lieu de travail : Complexe Jules-Dallaire à Ste-Foy Déplacements : Déplacements selon les besoins de la clientèle

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Caractéristiques de l'emploi

Entrée en fonction : 2021-09-23
Date d'affichage : 2021-09-10
Fin d'affichage : 2021-09-22
  • Contentieux d'entreprise
  • à temps plein

Au moins 2 années d’expérience en :

  • Succession et testaments
  • Valeurs mobilières
  • Droit administratif

Québec

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